2024年11月8日外汇早报：鲍威尔有望任满其剩余任期，特朗普胜选或意味着石油前景净利空
2024-11-08基本消息面
美国上周首次申请失业救济人数22.1万人，低于预期，续请失业救济人数增加3.9万。英国央行如市场预期 ，将基准利率下调25个基点至4.75% 。 美联储降息25个基点 ，机构称声明偏向鹰派 。有报道称，特朗普或将让美联储主席鲍威尔任满其剩余任期。
全球主要市场行情一览
贵金属
周四 ，现货黄金在美元走低的提振下反弹 ，一度触及2710.10美元高位，最后收涨1.78% ，报2706.51美元/盎司 。现货白银最终收涨2.76% ，报32.04美元/盎司 。
FX Empire的经济学家James Hyerczyk表示，目前黄金前景看跌 ，风险明显偏向下行。
原油
周四WTI原油一度站上72美元关口 ，随后有所回落，最终收涨0.48% ，报71.9美元/桶;布伦特原油收涨0.47% ，报75.41美元/桶 。
花旗表示，特朗普胜选意味着石油前景净利空，市场准备迎接新的关税、潜在的OPEC +供应增加以及油气友好议程 。 Francesco Martoccia和Eric Lee在报告说：“我们预计这对全球经济增长的影响会喜忧参半 ，但构成边际利空。”
外汇
美联储将基准利率下调25个基点至4.50%-4.75% ，为连续第二次降息，符合市场预期 。由于鲍威尔没有提供任何强有力的线索表明未来可能暂停降息 ，以及投资者对“特朗普交易”进行获利了结 ，周四美元指数高位回落，最终收跌0.79% ，报104.33 。
市场分析指出 ，特朗普在第二任总统任期内可能会再次对美元构成压力。特朗普曾在任内积极口头打压美元，引发了美国可能放弃强势美元政策的猜测 ，尽管这一情况并未发生 。有理由担心 ，特朗普可能会再次批评弱势货币给欧元区带来的好处，并可能让美元贬值 。他对欧洲汽车业的不满可能预示着关税威胁 ，这可能损害欧元 ，从而增加他口头打压美元的可能性。
周四，英国央行以8票对1票的结果，决定降息25个基点 ，并表示逐步解除政策限制仍然是适当的。英镑意外上涨 ，最后收涨0.83%，报1.2985 。
有分析指出 ，财政支出增加将为通胀带来额外压力 ，预计将在2024年推升CPI增长近0.5个百分点 。这一预期带动英镑上涨，同时也反映出投资者对英国央行在短期内继续降息的谨慎态度。
商品
周四LME铜收涨3.84% ，报9678.50美元/吨;LME铝收涨3.42% ，报2704.50美元/吨;LME锌收涨3.54%，报3071美元/吨 。
股市
周四上证指数涨2.57% ，深证成指涨2.44% ，创业板指涨3.75% 。 大金融股大涨，保险 、证券板块领涨。
周四德国DAX30指数收涨1.7%;英国富时100指数收跌0.32%;欧洲斯托克50指数收涨1.07% 。
周四纳指涨1.51% ，标普500指数涨0.74% ，纳斯达克涨1.51% 。
债市
周四基准的10年期美债收益率收报4.332%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.199%。
国际要闻
①特朗普或将让美联储主席鲍威尔任满其剩余任期
②以色列议会批准任命卡茨为新任国防部长
③日本基本薪资创31年来最大增幅，支持日本央行未来加息前景
④莫斯科交易所11月7日发布公告称，证券市场交易推迟开始 ，新的开始时间将稍后公布
⑤在特朗普当选美国总统后 ，对冲基金BlueBay和Phoenix周三将目光转向了原油 、美国公债和美国银行业
⑥美国墨西哥湾22.4%的石油生产因飓风拉斐尔而关闭，9.7%的天然气产量因飓风拉斐尔而关闭
⑦沙特据悉计划建设规模达1000亿美元的AI中心 ，向阿联酋发起挑战
⑧德国经济界担忧特朗普上台或将加深经济困境
⑨菲律宾经济计划部长：预计央行将继续宽松的利率政策
⑩泰国商务部长表示 ，泰国预计将向美国出口更多产品，预计未来几年出口将增长4%-5% ，经济将增长4%-5%
国内要闻
①据海关统计 ，今年前10个月，我国货物贸易进出口总值36.02万亿元 ，同比增长5.2%
②中国人民银行召开外资金融机构座谈会
机构观点汇总
①韦德布什：特朗普担任总统期间 ，特斯拉股价可能会上涨16%至20%
②花旗称特朗普上台利空油价，渣打称中期走势还得看OPEC+
③高盛：从概念上讲 ，特朗普连任对油价的影响是模糊的 ，伊朗石油供应存在一些短期下行风险，从而导致价格上行风险 。但石油需求面临中期下行风险，因此贸易紧张局势可能升级 ，全球GDP也面临下行风险
④分析师：远期存在供应缓解预期 ，氧化铝期价续涨空间有限
⑤标普全球：特朗普不太可能全面实施关税计划
⑥T. Rowe Price的美国经济学家Blerina Uruci在一份报告中表示，美联储近期可能会坚持其政策
⑦高盛：预计美联储12月继续降息25个基点
